top of page
AdobeStock_471862334 (1).avif

PPDH 專業理財師發展捷階

【家庭理財教育學會】 創辦人 Alvin Lam結合了實戰知識與技巧,提供階梯式發展路徑,中途設有多個里程碑,助您逐步達成目標,無需擔心中途放棄 ,把握時間,擁有國際認證理財資格無難度,更可有機會繼續進修,考獲碩士學歷。

讓我們協助你走向成功之路,富足人生!

國際認證理財資格

同行報讀優惠

專業理財教練設計

碩士銜接課程

課程介紹及資料:

現時只要是【家庭理財教育學會】的證書持有人,便符合修讀英國【新特蘭大學(The University of Sunderland)】Top Up MBA之銜接課程資格,之後能夠以超級實惠價錢及高效率修讀高大學排名的MBA課程,向更理想事業及人生邁進。以上銜接安排只適用於完成了【家庭理財教育學會】證書課程人士。

 

如果你是以下其中一張證書持有人便可以申請報讀銜接課程:

1.       《家庭財務健康教練證書》(FFWC) *

2.       《個人投資管理證書》 (CPIM)

3.       《四桶金財管系統導師》(CWMM)

4.       《樂齡規劃師》(HAPS)

5.       《綜合財務規劃課程證書》(CFPP)

*:等同《富足家庭認證導師》(CFWI)

 

除此之外,持有以上任何結業證書人士亦附合資格繼續進修美國Institute of Financial Consultants ®的The Certified Financial Consultant ® (CFC) 專業資格,可在極快時間內進一步提升專業地位。

 

英國新特蘭大學背景:

新特蘭大學是英國政府資助大學,根據英國《衛報》The Guardian的最新2026年《衛報大學指南》排名,英國新特蘭大學名列123間大學中第27位,有6個學科更屬於前10名位置,前40名的共有32個學科,是一間具備國際視野的優秀大學。英國新特蘭大學在香港設有分校,在香港提供英國大學學位課程。

相關大學排名報導及大學香港分校資料可參考以下連結

https://www.theguardian.com/education/ng-interactive/2025/sep/13/the-guardian-university-guide-2026-the-rankings

https:/www.sunderland.edu.hk/

課程內容:

WhatsApp Image 2026-01-13 at 18.10.47.jpeg

相關課程

240_F_559994118_9GXGzxmiC0KBvVxLH5ZQ2uBVLxPoVFQm.jpg

【四桶金財管系統】工作坊

課程會教導如何將資金分為四個部分,每個部分都有特定的功能和用途。課程會分享多個實際案例,讓學員可以從中學習並找到最適合自己/客戶的理財方案。

senior-couple-kitchen-asian-talking-laughing-35909574.jpg.webp

【樂齡規劃師】(HAPS)

協助理財顧問全方位幫助客戶,了解退休規劃需要及重點。課程包括全面退休規劃理論加技巧,

醫生講解身體及心理健康知識,還有退休心理學,令理財顧問更容易從不同角度跟客戶溝通。

240_F_626899972_n5Lyv3GikkGenLzXK3iYqYbKsw2V1zeo.jpg

註冊理財諮詢師(CFC)

Certified Financial Consuttant, CFC是由註冊理財顧問師協會所頒發及認可的一個全球性會員資格,會員人數已累積超過8,000人。CFC是一個國際認可的理財專業資格,會員專業包括會計、保險 、法律、銀行、基金管理、稅務、房地產等。

240_F_419113549_XnjT3ygyRWCZRzfXIElkJki3pzXY8ZKW.jpg

個人財務計算班 (TVM)

透過理論及運用財務計算機/EXCEL,計算個人財務需要。

240_F_266082975_E3hPs6q5fSb1SHL45OiThJ8Rsw2k1Rv5.jpg

個人投資管理證書 (CPIM)

七個單元,由投資概念,到基金選擇及檢討投資,助你掌握投資技巧及知識,克服自設障礙。(內容包括理財顧問必須懂的投資概念及正確銷售投連險)

FAMILY.jpg

富足家庭認證導師課程(CFWI)

讓學員學習如何協助他人建立和管理家庭財務,以達到「富足家庭」的目標。此課程涵蓋了基礎家庭理財、保險風險管理、親子理財、投資策略和退休規劃等多個方面。 

bottom of page