課程介紹及資料

今天更成為一套很多專業理財顧問採用的財富管理框架，當中當然包括不少是MDRT，COT，甚至TOT。

已完成了【四桶金財管系統】工作坊的學員人數超過1,400人次，亦有500多人進一步完成了Follow UP工作坊。由2026年開始，完成了「Follow UP工作坊」的學員更可以加入四桶金社群，以超抵學費繼續每月參加Group Coaching (以ZOOM進行)，持續提升專業財管知識及技巧。

【四桶金】公開課程將以面授形式進行，上課地址預算在尖沙咀星光行，將於開課前一星期通知確實地址。

(I) 【四桶金財管系統】工作坊
 

日期：2026年3月3日(星期二)

時間：10:00am 至 5:00pm (6小時，中間12:00pm - 1:00pm午膳時間, 下午設有兩節15分鐘小息)

型式：實體班
內容：
(一) 分析中產家庭的理財困局
(二) 四桶金系統帶出不同產品的定位
(三) 熱門理財話題討論
(四) 財富管理個案研習
(五) 學員演練
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收費：HK$2,480
(假如過去曾經讀過同一6小時課程-四桶金財管系統工作坊學員，可以半費再上相同課程，即是收費HK$1,240)

(II) 【四桶金】Follow UP 工作坊

日期：2026年3月17日(星期二)
時間：2:30pm - 5:30pm (3小時, 包括一個15 分鐘小息)
型式：實體班

內容：這課程是為完成了6小時「四桶金財管系統」工作坊的學員而設。
學員在運用「四桶金」進行理財規劃時，可能會面對技巧或應對上的問題而未能充分發揮。
因此，這課程的目標是透過和Alvin Sir直接討論而令學員在運用「四桶金」時可以得到突破而幫助客戶達到更完善的理財規劃。
*由於課程強調實用性，所以出席學員需要準備個案或問題作討論，這安排亦可以更實在地協助學員做好見客準備。學會同事在開課前會向大家收集個案/問題讓Alvin Sir準備。*

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收費：HK$800